7月18日晚间公告,公司拟以9.08元/股的价格,向朱红玉和锐德创投两名特定对象,非公开发行不超过55,066,078股股票(含),募集资金总额不超过5亿元(含),扣除发行费用后拟全部用于PIP可控离子渗入技术产业化项目。
募集资金用于建设PIP可控离子渗入技术产业化项目,拟建设20条PIP技术生产线,进一步推动PIP技术、产品的大规模产业化运用,推动金属表面处理行业和装备制造行业的产业升级,降低金属表面处理行业带来的环境压力。
PIP技术是运用离子活化技术和离子稳定技术发展起来的金属表面复合处理技术,通过多种工艺方法使产品表面形成防腐耐磨层,进而提高其耐蚀性能、耐磨性能和耐疲劳性能,PIP技术是为了替代传统电镀铬工艺而研发的表面处理技术。
红宇新材拥有的PIP技术是运用离子活化技术和离子稳定技术,在QPQ技术的基础上创新发展起来的一种金属表面复合处理技术。相对于传统的电镀铬工艺,PIP技术可以大幅提高材料的耐腐蚀性、耐磨性和耐疲劳性,对于满足国家高端制造业对高端零部件的需求意义重大。
红宇新材表示,通过募集资金扩大公司PIP技术的处理能力,满足更多零部件制造商对绿色工艺的需求,从而降低这些零部件制造商对电镀铬工艺的依赖,减少电镀铬生产企业的生产量,降低污染物排放,从而改变电镀铬行业的污染现状。
朱红玉为红宇新材控股股东、实际控制人,锐德创投与红宇新材不存在关联关系。非公开发行完成后,按照发行数量进行测算,朱红玉及其一致行动人合计持有公司股份比例不低于31.16%,从而进一步夯实其对公司的控制地位,使得公司控制权更为稳定。
红宇新材同时公告,公司拟与深圳市上元资本管理有限公司(下称“上元资本”)及社会投资者或金融机构共同投资设立红元新材料并购基金(有限合伙)(暂定名)。并购基金规模为不超过10亿元,红宇新材作为有限合伙人使用自有资金认缴出资不超过7000万元,上元资本或其指定的管理机构为普通合伙人;产业并购基金其余的出资,由基金管理人向社会资本募集。
并购基金投资方向为医疗、军工等领域的高端新材料及相关产业的国内外优质资产,以及经投资及决策委员会认可的其他投资。
红宇新材表示,公司坚持通过“内生增长+外延并购”的路径进行新材料产业布局,积极投资并购与公司具有相同企业价值观及财务稳健的标的公司,通过参设产业并购基金,将发挥金融杠杆放大效用,进入潜在投资标的,提前了解目标公司,减少因信息不对称导致的磨合期风险对上市公司的冲击。