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上周，美国费城半导体指数小幅下跌0.21%,弱于道琼斯工业和纳斯达克综合指数的表现；台湾电子行业指数下滑0.94%,弱于加权指数，电子通·和半导体指数领涨。同期，A股二八格局明显，中小板和创业板走势明显弱于大盘，电子指数受市场风格转变走弱，下跌3.65%。其中，被动元件相对抗跌。
本周数据中性偏乐观：1Q,全球手机出货量下滑，国内信息产业固定资产投资下滑。但同期，全球智能机大增42.5%。在此背景下，台湾台积电以及日月光等上调今年的资本支出，权威机构上调今年芯片和半导体的增速。DisplaySearch预测今年单片式投射式电容面积产量将成长5倍，与我们调研企业时所看到的情况相一致。莱宝高科和信利国际正在积极备战OGS触摸屏。
投资标的：维持前期观点。我们通过调研发现，在背光源和照明的驱动下，瑞丰光电和鸿利光电等LED封装企业订单充足，产能满载。从产能可释放的角度看，鸿利光电业绩更有弹性。
