西南地区交通用铝市场展望

　　1 承接产业转移，西南地区铝产业快速发展

　　1.1 中国铝产业发展概况

　　近年来，我国氧化铝、电解铝、铝型材的产量均保持了快速增长。2010年，我国氧化铝产能比2009年增长18.45%，产量达2896万吨，同比增长21.7%;电解铝产能比2009年增长7%，产量达1619.5万吨，同比增长26.1%;铝加工材产量达2026万吨，同比增长22.8%。

　　1.2 中国铝产业区域分布

　　我国铝产业主要分布在七大区域，其中华东地区电解铝产能340万吨，铝材780万吨;华南地区电解铝产能91万吨，铝材635万吨;华中地区电解铝产能552万吨，铝材520万吨;华北地区电解铝产能296万吨，铝材120万吨;东北地区电解铝25万吨，铝材125万吨;西北地区电解铝产能422万吨，铝材50万吨;西南地区电解铝产能292万吨，铝材200万吨。从区域分布上，西部地区电解铝能力已占50%，铝产业向西部地区转移已成为必然趋势。

　　1.3 西南地区铝产业分布

　　重庆地区铝材产量较大，2010年的铝材产量中全国排名第六，所占比例为4.56%;电解铝产量中，西南地区四川、贵州和云南所占比例均高于4%;西南地区氧化铝产地主要是贵州和重庆，其中贵州产量较大，占全国比例近5%。

　　1.4西南地区主要铝加工企业

　　重庆、四川等地区分布着大量铝加工企业，为西南地区铝产业的发展提供良好的支持。主要企业有西南铝业(集团)有限责任公司，其主要产品为铝及铝合金板等;重庆天泰铝业公司，其主要产品为电解铝;中铝西南铝板带有限公司，其主要产品为高精铝及铝合金板(卷)材;中铝西南铝冷连轧板带有限公司，其主要产品为铝板带等;重庆银鸿铝业有限公司，其主要产品为纯铝及铝合金板、带、箔材等系列产品;成都德盛铝业公司，其主要产品为铝板带;华西铝业有限责任公司，其主要产品为1000、3000、8000系列板、带、箔产品;四川鑫星铝业有限责任公司，其主要产品有铝及铝合金产品、氧化铝产品、有色金属产品等;四川广元启明星铝业有限责任公司，其主要产品是电解铝;贵州铝业公司，其主要产品为电解铝和铝型材;云南铝业股份有限公司，其主要产品为电解铝;云南新美铝铝箔公司，其主要产品为铝箔。

　　2 依托地区优势，交通用铝市场前景广阔

　　2.1 交通用铝概述

　　铝在交通运输业的主要应用领域：汽车、轨道交通、航空航天、船舶工业。交通用铝的特点与优势：铝合金材料兼有质轻和良好的成形性、可焊接性、抗蚀性和表面易着色性，易于回收，是交通运输领域最理想的材料之一。

　　2.2交通用铝是重要的铝消费构成

　　交通用铝所占比重较大。从全球范围铝消费结构来看，交通领域用铝是铝消费的一个重要组成部分。交通用铝呈持续增长趋势，以中、美、日及全球铝消费结构为依据，在全球范围内，交通领域消费铝的比重逐年增长。

　　2.3汽车用铝

　　汽车用铝的主要应用领域是壳体类零件、支架类零件、部件及其它。壳体类零件：缸体、缸盖、离合器罩、变速箱壳体、机泵体及盖、压缩机壳体、发电机壳体、制动泵壳体、减震器壳体;支架类零件：方向盘骨架、底盘部分支架;部件：活塞、轴瓦、铝车轮、水冷散热器、空调用冷凝器、蒸发器、暧风散热器、进气歧管等;其它的有管路、插接件、门内板、客车车窗。国内汽车工业80%的铝合金零部件为铸件铝，生产工艺水平较低。而锻件铝生产成本、工艺水平高，产业化水平尚处于初级阶段。

　　铝在乘用车上的应用主要是铝铸件、铝合金支架、铝合金缸体、铝合金摇臂、铝合金车轮、铝合金副车架。

　　铝在商用车上的应用。货车应用铝挤压材部件主要有箱顶板、箱侧板、箱底板、侧面支杆、包角条等。据统计，目前中国厢式汽车铝化率约为6%;厢体平均消费铝挤压材100-150公斤/辆。2010年中国厢式车达到133万辆，铝化率达到20%，厢式车铝型材年应用量约4万吨。客车应用铝挤压材部件主要有行李架、空气循环风道、车窗、行李舵门、座椅滑轨等。近年来，大中型客车车辆容积越来越大，单车用铝型材量增加，平均消费100-250公斤/辆(其他客车平均消耗铝挤压材约为30公斤/辆)。

　　西南地区市场预测。2010年西南地区汽车用铝所占比例为10%。西南各省市“十二五”规划汽车产量重庆400万辆、四川150万辆、贵州45万辆、云南70万辆。西南地区汽车产量的持续增长，为铝工业的发展提供巨大需求空间。重庆占西南地区汽车产量及用铝量的绝大多数。西南汽车用铝基数大，仅每年汽车发动机用铝零部件与非铝合金零部件的比例约为5.6：1，而且这个比例还在呈上升趋势，不仅仅表现在于汽车产品数量的增长，还体现于汽车产品零部件的应用种类和数量。西南汽车零部件产业还比较弱小，产业链较短，上规模企业少，各零部件企业相对分散、零乱。

　　2.4 轨道交通用铝

　　应用领域：高铁列车、轻轨列车、地铁列车等。主要用作车体、转向架构架、轴箱、齿轮箱、弹簧支座等，材料有整体薄板、中空复杂薄壁型材、多孔复杂薄壁空心型材等。

　　应用优势：外观平整度好、容易制造复杂曲面、比强度高、成型优、可再生;可以减轻自重，减少运行阴力，降低能耗、增加载重，提高经济效益;铁道车辆轻量化则是实现高速重载的重要途径，铝无疑是最好的材料。

　　应用现状：中国铁路客运专线动车组CRH2、3、5三种类型车体均为铝合金;2010年中国地铁铝制品列车占比62%;2004年完成首批210辆C80型铝合金运煤敞车制造。由于材料特性与焊接方式的现代化，时速250公里以上的高速列车必须采用铝合金材质。

　　西南市场预测：西南地区铁路网建设规划，重庆市“十二五”发展形成“一枢纽十一干线二支线”格局;四川省“7十2”工程包括形成7条出川线和2个扩建改造项目;贵州省在建和拟开工建设铁路项目合计29个，形成“两横两纵两环”的铁路体系;云南省“八入滇”省际铁路通道，“四出境”国际铁路通道及连接线建设。西南地区城市轨道交通建设规划，重庆市规划有7条轨道交通线，总体布局九线一环，线路总长513公里;四川省建成1号、3号、4号、5号、6号、7号、9号、10号线构成的轨道网络;贵州省由4条线路构成，还包括环城快速铁路和贵开城际客运专线;云南省昆明轨道交通由6条线组成的放射式线网。

　　2.5 航空航天用铝

　　应用优势：铝合金由于其比强度高、成形和加工性能好的特点，还将是国内研制大飞机的主要结构材料。

　　应用部位：翼面蒙皮、翼面长桁、翼梁上下缘条、腹板、机身长桁、座椅滑轨、龙骨梁、侧框、机身蒙皮、机身下部壁板、主地板桁条等。

　　应用比重：A380-800空客铝合金材料占的比重最大，达到61%，A350-900XWB空客的铝合金材料比重为20%，波音787-8空客的铝合金材料占比为15%-20%。

　　西南市场预测：在未来10年，航空用铝需求将增加9.1%，西南地区占据重要的市场份额。重庆拥有西南地区最大的铝加工基地----西南铝业(集团)有限责任公司，为神舟飞船、运载火箭等中国航天工业提供锻件、化铣板等大量高精铝材。西南铝是中国唯一获得美国波音公司精密航空模锻件和锻坯生产许可证的企业。

　　2.6 船舶工业用铝

　　应用领域主要用于高速船艇：包括水翼船、飞翔船、快艇、游船、帆船、双体船、海巡工作艇、车客渡船等。应用部位包括船侧、船底外板、龙骨、肋骨、肋板、隔壁、发动机台座、甲板、海船容器顶板与侧板、烟筒等。

　　应用优势：使用铝建造的船舶和使用钢材或其他合成材料建造的船舶相比重量轻了15%-20%;铝合金的高韧性、抗腐蚀性以及可焊性为建造对重量要求严格的船型提供了很好的选择;加工成本低、维修维护方便、更具经济性。

　　西南市场预测：2010年中国船舶完工量6560万载重吨，占全球比例42%，随着我国船舶工业的迅猛发展，对铝及铝合金材料的需求量逐渐增加，市场空间很大。西南具备产业基础，铝及合金需求旺盛。

　　3 构建中国铝加工之都

　　3.1 西彭工业园概况

　　西彭园区位于九龙坡区西南部，南临长江，西接重庆外环高速公路，成渝铁路横跨东西，渝黔铁跌纵贯南北，距重庆主城区仅30公里，具有良好的水、陆、铁运输条件，地理位置优越。

　　3.2 发展定位

　　大工业：依托交通运输、航空航天、装备制造等优势产业，建成完善的配套产业链，着力打造中国铝加工之都，西部大工业新基地。

　　大物流：依托市政府重点打造的重庆主城“三基地四港区”之一的黄磏江港，成渝铁路，外环高速等便捷的物流通道，建成功能齐全的水、公、铁路多联式物流基地，打造重庆西部物流枢纽基地。

　　大市场：依托物流体系及立体交通网络，立足重庆，辐射西南，建设包括有色金属、黑色金属、安防产品、机械装备在内的大型交易市场。

　　3.3产业布局

　　A分区：装备制造、汽摩零部件、铝精深加工、有色金属、黑色金属交易市场、物流产业项目建成区。

　　B分区：中国铝业公司、西南铝业集团铝型材项目建成区。

　　C分区：生活居住发展区。

　　D分区：铝精深加工、汽摩零部件和机械加工区。

　　F分区：食品加工项目区

　　J分区：电解铝、铝熔炼、压铸产业项目区。

　　3.4 地区影响

　　园区现为省级经济技术开发区、国家火炬计划轻合金特色产业基地、国家加工贸易梯度转移重点承接地示范园、中国铝加工之都核心区和千亿级工业园区。园区现有企业60余家，90%的产出来自铝加工产业，项目全面量产后，可形成100万吨铝加工产能;园区独具特色，依托西南铝等龙头企业优势，延伸铝加工产业链条，打造产业集群，为西南地区铝加工业提供强大的产业支撑和平台。园区担负着走新型工业化道路，引领西部新城建设的重任。