南山铝业12月9日晚间公告,公司拟发行不超过60亿元的可转债,可转债的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率不超过每年4%。
南山铝业去年刚刚通过增发完成25亿元的融资,今年再次推出不超过60亿元的可转债发行计划,以应对其总投资61.8986亿元的年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料项目的资金需求。南山铝业10月29日推出了20万吨超大规格高性能特种铝合金材料项目。2011年12月3日,南山铝业又斥资3.58亿元竞得土地2439.813亩,用于该项目建设。除了20万吨超大规格高性能特种铝合金材料项目之外,南山铝业还在去年10月12日推出了40万吨铝板带项目,总投资29.61亿元;在今年5月9日推出位于美国的4万吨高端铝型材加工项目,总投资16126万美元(按照当时汇率计算,约折合人民币10.69亿元)。
值得注意的是,南山铝业近年来频频融资。如果加上本次融资计划,南山铝业3年多的时间在资本市场融资110亿元以上。