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1)重视电解铝产业链涨价潮,坚定看好铝和预焙阳极投资机会:据百川资讯统计,截至8月24日,2017年我国电解铝累计减产291.9万吨,已确定待减产量为27万吨,或减产但未明确为55万吨,电解铝减产持续进行中。更重要的是,国务院总理李克强23日在国务院常务会议提出,要推动电解铝等行业开展减量减产,电解铝去产能政策势必落地!与此同时,京津冀及周边地区“2+26+3城”环保限产文件再度出台,电解铝减产趋势不可逆!从上游铝土矿紧缺到氧化铝价格上涨、环保及成本驱动预焙阳极持续抬升,再到电解铝现货价格不断攀升至1.6万元/吨,无论电解铝产业链企业将充分享受价格上涨带来的盈利改善。核心标的:云铝股份、中国铝业,神火股份(煤炭覆盖)、索通发展等;
2)动力电池或进入销售旺季,三大锂电材料势必供不应求:进入3季度,随着新能源汽车的产销中枢逐渐,三大锂电材料都已经进入紧平衡状态,主要品种例如铜箔、碳酸锂以及钴价格普遍上涨;随着生产商库存不断消耗,之前由于价格分歧带来暂稳状态或将被打破,未来供需关系可能更加恶化。1.钴产业链核心企业:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业等;2.氢氧化锂产业链核心企业:赣峰锂业、雅化集团、天齐锂业等;3.铜箔产业链核心企业:诺德股份、铜陵有色等。
