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2015迎来产业爆发年,工程师红利依然显著。人力成本逐年上升、恶劣工种替代人工、制造业升级3大原因,促使2015年迎来产业爆发年。部分下游行业需定制化服务,而国外机器人品牌在中国的公司没有底层设计能力,国产品牌凭借工程师红利,本土化服务优势显著。
核心部件从控制器和电机最易突破,软件成本已占总成本40%。国内企业开发的控制器目前可满足功能需求,如固高在PCbased控制器领域市占率高达48%,机器人用控制器已销售4000台,涵盖各类型号机器人,也是目前国内六轴机器人控制系统领域唯一可实现产业化的企业。伺服电机国产品牌一致性还稍弱,但也有望快速国产化,如翡叶电机目前用于埃夫特和新时达,占埃夫特电机采购量40%。
智能装备最终的竞争,一定是软件的竞争,最终是控制算法的竞争。机械部分用控制算法可弥补很多环节的成本。PCbased控制器函数库可供用户根据不同的需求,在windows等平台下自行开发用于软件,组成各种控制系统。目前控制系统更多是硬件平台和底层算法平台的定制。控制系统厂商更多的是需求了解客户的需求,用技术来满足。
国内机器人企业未来发展趋势:1)有较强技术能力的集成公司会先于发展,有行业经验的公司会更快一步;2)最抓住客户的企业才有市场;3)人工智能时代即将来临,能攻克核心零部件的公司有望最早受益进口替代。我们认为国内做系统集成的机器人(300024),丰富行业经验的博实股份(002698)、华工科技(000988),掌握核心零部件的上海机电(600835)、慈星股份(300307)可能先行。
