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注塑机和CNC有望成为新的增长点：注塑机的市场规模约为压铸机市场的近10倍；而CNC的市场规模更大。随着机械化率的提高以及制造业的逐步升级，压铸机和CNC的需求将大幅增加，尤其是以消费品、电子产品为终端客户的机器设备增长空间将更大。目前国内CNC市场处于较为分散的状态，在快速发展的阶段，公司有望迅速强化该业务的实力，在竞争当中脱颖而出。
新增产能将带来新的增长动力：公司位于昆山的厂区已基本完工，年底CNC产能将扩大一倍。目前公司CNC产能为100台/月，扩产后有望达到200台/月。此外，深圳厂区的建设也大部分完成，集团注塑机和压铸机的产能有望提高25%-30%。相应资本支出基本投入完毕，公司将进入收获期。
研发能力成为强大后备力量：近年，公司在注塑机方面投入精力较多，已经成功研制出节能注塑机、大型注塑机—尤其是锁模力3000吨以上的大型注塑机、高精密微注塑机等。公司与香港理工大学研究出全球首台纳米级上射式卫星注塑机，获得日内瓦金奖。
给予买入评级，目标价3.42港元：我们维持之前给予的目标价3.42港元，相当于公司2011财年17.1倍P/E和2012财年13.7倍P/E，较现价有22.1%的上升空间，给予买入评级。
