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中国新能源汽车成新增长点,有望带动铝消费增长
根据中国汽车工业协会数据显示,1~5月汽车销售760.41万辆,同比增长53.25%。汽车市场在2009年4月至今年4月都持续产销两旺的火爆局面,进入2010年下半年,将逐步由高速向平稳增长回归,明年汽车产销有望继续增长。加之中国政府继续汽车、摩托车下乡的拉动内需政策没有改变,国家有关部门仍在酝酿政策加大对汽车业的扶持力度,汽车行业前景仍然乐观。
5月底,国务院及其下属相关部委接连推出三个汽车产业新政策:《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》、《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》、《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》。市场期盼已久的新能源汽车政策,终于掀起了它神秘的面纱。据业内人士透露,各地政府将追加补贴,扶持新能源汽车的发展,预计新能源汽车的发展势头强劲。
全国乘用联副秘书长崔东树表示,汽车行业对于拉动内需方面意义非常,国家不会像调控房地产那样控制汽车消费。发改委提出,到2012年中国要实现节能和新能源车销售400万辆,为支持实现这一目标,将补贴100多亿元。汽车行业在应对世界经济可能出现的二次探底和加速经济增长方式转变中的地位很重要。
综上所述,进入2010年下半年,汽车产销的持续稳定增长对铝消费无疑是一个利好。
房地产严厉调控政策下,5月房地产投资增长依然较快
2010年1~4月,房地产开发投资增速迅猛。2009年8月,全国房地产开发企业完成投资增速仅为4.9%,2010年3月和4月,房地产投资增速单月增长分别达到35.1%和36.2%,超出市场预期。但为了抑制房地产泡沫,4月13日以来国家出台了一系列严厉的打击房地产的投机行为政策,预计短期内房地产投资将放缓。
从全国数据观察,房地产投资、新开工面积与土地购置都继续保持了2010年以来的较高增速,其原因可能是:第一,今年一季度的大量增加的新开工项目目前仍处于开发周期,而且这种投资惯性仍将持续数月;第二,新一轮调控严厉打击土地囤积,迫使开发商加快土地开发与投资。
预计政府还将继续加强对房地产投机的遏制,截至5月份房地产销售量的下降趋势已经从一线城市延伸至二三线城市,相信未来几个月会抑制房地产的投资增速。但由于中国对房屋的刚性需求巨大,政府为了缓解房屋市场上的供不应求局面,会增加保障性住房的建设。
近年来我国快速增长的建筑及房地产业是最大的铝型材消费领域,约占全国铝型材消费总量68%。4月以来,频频出台的房地产严厉调控政策对部分房地产的开发项目产生一定的影响。虽然数据显示5月房地产投资增长依然较快,但预计在今年下半年,商品房投资增速很可能继续放缓。但对于建材铝的消费也不必过于悲观,因为保障性住房和棚屋改建将有望弥补部分商品房建设的用铝需求。
后市展望
虽然当前全球经济复苏仍然脆弱,但不可否认,复苏正逐渐企稳。美、欧、日等国家的铝消费需求正在持续恢复。虽然中国经济增长将在2010年下半年放缓,但仍将保持稳步较快的发展。预计2010年的铝消费量将增长37%。目前,我国工业铝型材占铝型材总应用量仅约30%;而同期欧洲、北美和日本的铝型材消费结构中,工业耗用比例分别达到为60%、55%和40%,远高于我国。根据我国政府的相关规划,未来10年内,工业材占铝型材总应用量的比重将接近70%。
预计2010年下半年,各国利率仍将维持在较低水平,伦敦铝现货供应在未来6个月仍将偏紧。而中国铝价预计仍将保持低位震荡调整。随着铝行业的优胜劣汰,逐步转型,库存得到进一步消化,沪铝目前的低价格水平终将得到调整。预计到2011年受人民币升值预期和电价及其他原料成本上调的影响,中国电解铝的边际成本为2300~2400美元/吨。另一方面,下半年即将推出的铝ETF预计将使发达国家市场的现货溢价保持在较高水平。未来两年工业领域对铝需求的扩大将促进铝价上涨。
