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汽车用镁合金业务发展值得期待：目前全球汽车平均每辆用镁合金4－5千克，预期到2015年每辆汽车用镁量将达到40千克，按全球年产7500万辆汽车的水平计算，那么，到2015年全球仅汽车用镁合金需求量就将达到300万吨，而目前全球镁合金总产量尚不足50万吨，其中汽车用镁合金估测在30万吨左右。
公司成本优势明显：公司在原镁生产采用回转窑带竖式预热技术，吨镁耗煤4吨左右，较行业6－7吨的煤耗平均水平低2－3吨，因此，公司生产原镁生产成本较行业平均水平低1000元/吨左右。此外，公司镁合金产业的一体化和规模化也有助于企业降低成本。
我们看好公司长期的发展空间，但短期估值压力较为明显，我们暂不给公司评级，建议投资者密切关注公司的业务进展：如镁合金大批量冷打工技术的完善，国际汽车产业的复苏等，这些将成为公司业绩和股价的有效催化剂。
