促进坎门汽摩配产业升级的调查与思考
促进坎门汽摩配产业升级的调查与思考
2009-06-01 10:41  点击:70
[摘要]  经过多年的发展,坎门汽摩配产品品种多,既有劳动密集型的零件、组件,也有技术含量较高的部件、总成;产品配套率高,几乎挤
  经过多年的发展,坎门汽摩配产品品种多,既有劳动密集型的零件、组件,也有技术含量较高的部件、总成;产品配套率高,几乎挤入国内所有主机厂,有不少企业成为定点配套厂家。但近年来,随着国内外市场竞争的日趋激烈,水、电、交通、土地等要素制约的日益凸显,坎门汽摩配产业面临巨大发展危机。如何通过产业升级,实现坎门汽摩配产业持续发展壮大,是当前亟需解决的重要课题。
一、坎门汽摩配产业发展现状
     坎门汽摩配产业大致经历了三个发展阶段:一是萌芽阶段,时间大体为上世纪70年代初至80年代中期,产品以加工型为主,设备简单、产品附加值低。二是成长阶段,时间为上世纪80年代中期至80年代末,政府积极引导,及时出台相关政策,形成了汽摩配产业发展的第一个“高峰”期,产品多达千个规格品种,产品普遍上了新的档次。三是提高阶段,从上世纪90年代初至今,涌现出一批具有区域特色、附加值较高的零部件,总成件生产企业的研发生产日渐成熟,近三分之二产品与主机厂配套协作。目前,坎门汽摩配产业发展的主要特征有六个方面:
1、企业数量众多,但规模偏小
      近年来,坎门汽摩配产业保持年均18%以上增幅发展,2006年实现产值117亿,占坎门工业总产值的90%,是坎门的支柱产业,也是玉环的第一大主导产业。目前,坎门拥有汽摩配生产企业981家,占工业企业总数的近3/5,从业人员3万多。但玉环作为中国汽车零部件产业基地,至今却没有一家企业入围中国汽摩配百强,坎门汽摩配生产企业虽然多达近千家,但发展规模参差不齐,产值1000万以上的只有96家,仅占企业总数的9.8%。2006年平均工业产值为1000万元,而全国汽配生产企业的年平均工业产值为1200万元,相比之下坎门汽摩配企业的生产规模总体偏小。由于缺乏大型龙头企业,难以发挥龙头企业的辐射带动作用,影响了行业整体水平的提升。
2、产品门类齐全,但大多产品档次较低
      坎门汽摩配共有5000多种产品,包罗重型车、轻型车、轿车、农用车及摩托车等所有系列的车型。尽管门类较为齐全,但大多产品档次低,除了液力悬置减震系统(骆氏)、电控燃油喷射系统(易宏)、单向器(普天)、制动系统(金峰)、转向系统(双辉剑、意豪)、空调系统(冰峰)、自动变速箱(华邦、荣达)、电子化发动机风扇(普罗、现代)等项目技术达到国内领先水平,大多数产品集中在发动机零部件、底盘零部件中的中、低档,科技含量较高的电子元器件几乎没有。这种状况无疑阻碍了产品技术含量的迅速提高和产品系列向更深更广的程度拓展。
3、销售市场广阔,但竞争力较弱
      目前,坎门有一批企业与包括一汽、二汽、通用、上汽等在内的汽车厂建立了配套关系,并在不断完善国内市场销售网络,保持国内销售份额稳定的基础上,着力拓展国际市场,以外销来拉动产值提高。现拥有自营出口权的汽摩配企业69家,出口产品2000多种,远销欧美、东南亚等十几个国家和地区。2006年出口创汇1.52亿美元,占坎门汽摩配总产值的10.17%,且出口产值年均增长30%以上。但由于产品档次偏低,在国内对产品质量档次要求较低的维修市场份额扩展较快,而对产品质量档次要求较高的配套市场份额扩展较慢。
4、创新能力增强,但研发投入不足
      坎门已有5家汽摩配企业进入省高新技术企业行列,1家企业成为国家级重点高新技术企业,建成3个省级企业技术研发中心,承担了5项国家级攻关项目和火炬计划,18项省级攻关项目和重点科研项目,有近百家企业与高等院校、科研院所建立了技术合作关系。但大部分中小企业缺乏足够的资金积累,创新能力较差,以模仿创新为主,自主研发很少,企业申报专利意识低,95%以上产品没有专利,很多的企业在同一个区域生产同一个层次上的同一类产品,造成较严重的重复投资现象。由于技术创新困难,只能依靠简单的加工过日子,一直徘徊在产业价值链的低端,产品品质和企业规模难以得到提升,随时面临被洗牌出局的危险。
5、品牌意识提高,但名牌效应不强
      坎门汽摩配行业现有4个省名牌和2个省著名商标,1个国家免检产品,全行业已有152家规模上企业通过ISO9000系列、QS9000、VDA6.1、TS16949等国际汽车行业质量、环保、安全等认证,企业品牌、管理和产品质量得到进一步加强。如玉环金峰实业有限公司积极发挥“金峰”品牌优势,联合7家企业合作组建研发中心,在“金峰”这一品牌下共同开发生产新产品,形成由金峰公司接受订单,8家企业共同生产的经营模式;目前,“金峰”这一品牌已是长安、江淮、跃进制动系统的主供应商。但这样的例子很少,能在国外享有较高知名度的品牌几乎没有;出口产品打自已品牌的也为数很少,大部分企业的大多数产品采取为其他国外知名品牌贴牌生产的方式销售,只赚取微薄的加工费。
6、要素制约严重,发展后劲乏力
     土地、电力、劳动力等要素资源的匮乏,一直制约着坎门汽摩配产业的发展。2006年坎门工业用地需求几千亩,但用地指标只有里澳工业区块的140亩,以及58亩的标准厂房用地,即使是新建工业区块,也面临无地可征的困境,土地价格飞涨,市场竞拍价达到了70万元/亩。企业扩张受到严重制约,许多企业被迫向外地迁移,仅迁往安徽芜湖一地的就达30多家。同时,高层次科技人才、应用型人才的紧缺也制约着产业的提升。从业人员中技术人员仅占5%,高层次科技人才更少,直接影响行业的发展。
此外,社会服务供应不足。检测、管理、咨询等中介机构,物流、金融等生产性服务业和其他社会化服务业发展比较滞后,尤其是公共科技创新服务平台十分缺乏,研究实验基地和设备仪器共享机制没有建立,企业创新成本居高不下,企业“集”而不“群”,集群效应不能得以充分发挥。
二、坎门汽摩配产业面临的发展机遇和挑战
      机遇方面:当前,坎门汽摩配产业发展正面临着难得的历史机遇。自1999年起,我国汽车行业进入持续快速增长期, 2006年全国汽车产销分别达到727.97万辆和721.60万辆,同比分别增长27.32%和25.13%。据预测,2010年国内汽车市场需求量有望超过1000万辆,巨大的市场需求为汽摩配产业发展提供了广阔的发展空间。与此同时,世界汽车市场竞争日益白热化,整车企业迫于降低生产成本的压力,加大了零部件全球采购的步伐,争相向低成本国家抛出巨额采购订单,中国成了汽车巨头们青睐的热点区域,成为全球汽摩配供应的集散中心。而坎门汽摩配产业拥有先发优势,已经形成了较完整的供货配套体系,占有国内汽摩配产业5%的份额,有望在这一轮国际市场扩张中分得一杯羹。此外,鼓励汽车及零部件出口已是我国汽车工业的发展重点,国家商务部正着手出台促进汽车及零部件出口的政策,加上2006年台州被商务部正式授予首批“汽车及零部件出口基地”称号,为我县汽摩配产业进一步发展带来了新的契机。
      挑战方面:在迎来良好发展机遇的同时,坎门汽摩配产业也面临着严峻的挑战。一是随着国际整车企业对华投资的日益增长,也带动了一大批国际汽车零部件企业向中国的生产性转移,这些外资企业资本雄厚、技术领先、管理先进、开发能力强,掌控着关键零部件的核心技术,产品集中在价格较高、技术含量较高的电子系统、底盘和发动机配套领域,是国际整车企业固定的一级配套企业,国内企业则较为集中在技术含量较低的通用件、车身配件等领域,只能长期徘徊在售后市场和二、三级配套市场。目前全球排名前100位的零部件供应商中至少有70%以上在中国开展业务,进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家,而且近年来增长势头有增无减。从市场份额上看,目前中国轿车的整车配套市场(OEM)中,跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额,他们正在大举兼并扩张,国内中小零部件企业前途堪忧。二是全国范围内汽摩配产业群迅速崛起,以长春、上海、广州、重庆等地为代表的汽摩配生产基地所组成的地方割据、各领风骚的市场结构正在形成,同时,在整车企业周边市、县的汽摩配产业群正在兴起,这无疑会进一步加剧国内汽摩配市场的竞争。而且,各地纷纷到我县招商,我们以加工链留住企业的优势正在渐渐消退,中低端市场竞争激烈,盈利大大缩水,发展后劲乏力。三是印度、越南、巴基斯坦等周边国家的汽摩配产业正在兴起,这些发展中国家的劳动力成本比我国低,而劳动力素质不一定低,一些产品在同样质量条件下价格相对要低,是今后一个时期国内企业的主要竞争对手,我们的观念领先、成本优势已经不复存在。四是国际资本所属国,寻找种种借口对我国产品开展反倾销调查,设置种种障碍阻止我国产品进入他们的市场,到2006年底,我国汽摩配产品已遭到10多起反倾销调查。五是成本压力不断上升。汽摩配企业面临着原材料购进价格涨幅高于产品价格涨幅的“高进低出”现象,一些主机厂和经销商为了自身竞争需要,不断将来自客户的降价压力传递给配套厂,要求降低配套供货价格,企业面临主机厂压价和原材料涨价的双重压力,配套产业链上下游利润挤压严重。大部分中小企业,现在由于自主创新能力较弱,管理体制不够健全,企业抗风险能力弱,面对成本的提高,不敢轻易涨价,而是通过更加谨慎的经营,以保住现有的市场份额。
      面对机遇与挑战并存的局面,坎门汽摩配产业唯有走产业提升之路,从高投入、高消耗的粗放型增长方式向依靠科技进步、提高效率的集约型发展转变,从仿制型向研发型转变,从数量增长型向品质提高型转变,从分散加工型向集约经营型转变,依靠产业升级实现在激烈竞争中生存并发展壮大。
三、促进坎门汽摩配产业升级的对策思考
1、抓资源整合,发展集团经济
      通过资源有效整合,优化资源配置,从横向平面竞争向纵向分工协作转变。破除各种体制机制障碍,做好企业主思想工作,积极推动汽车零部件企业联合重组,实行强强联合或优势互补,实现紧密型的产业横向整合,破除企业重复生产、价格恶性竞争的局面,形成若干个有专业优势的汽摩配集团企业,逐步实现汽摩配产品由普通件向关键件转化,从零部件向总成件转化,推动汽摩配产业升级,形成合理的产业体系;鼓励企业联盟、合作,在信息收集、共性技术研发、原材料大批采购、物流仓储、会展、开拓国外市场等方面实现松散型的产业横向联合,研发与产销形成规模化,降低成本,适应系统化、模块化供货的发展趋势,提高竞争力,使之不但规模品种能在国内同行业中领先,在科技创新上也能走在全国前列。
2、抓人才建设,提供智力支持
      一要建立一支过硬的技术工人队伍,充分发挥职业技术培训等中介机构和本地土专家的作用,对汽摩配产业工人进行技能培训,鼓励大企业与职技校联合办班,培养一批优秀的汽摩配专业技术操作工人。针对当前我县职技校生源不足,我县技术人才紧缺这一现象,建议由县财政加大对职技校的资金支持,通过减免学生学杂费等方式来扩大职技校机械类专业招生规模,以培养更多的本地技工人才。二要加强技术人员、外贸人员和管理人员的培训和引进,委托高校或与高校联合建立汽摩配人才培训基地,培养一批优秀的管理人才、外贸人才和技术人员;出台激励政策,吸引本地高校优秀毕业生回乡就业,积极为当地经济建设服务。三要完善用才机制,推广应用坎门企业家协会的人才“雁阵模型”,以行业协会和科技研发中心为“领头雁”,以各企业管理人才和科技人员为两翼,各尽其才,有效发挥合力。四要优化人才发展环境,制定和兑现人才政策,建立人才引进、培养、使用的竞争激励机制,使人才有归属感,能长期扎根坎门。
3、抓合作创新,加强科技研发
     只要技术水平有提高,提高投资密度和单位资源产出率就有可能,在土地等要素资源不增长的条件下也能实现较快发展。因此,要支持有条件的当地企业建立技术研发中心或研发基地,鼓励企业与国内外顶级设计公司进行技术合作。加大专利申报奖励扶持力度,鼓励企业积极申报各项专利,提高自主创新能力,促进其拥有系统开发、生产、配套的能力,同时积极参与行业标准制定,抢占行业的制高点,向两个市场的“小型巨人”企业或企业集团发展。短期内针对坎门汽摩配产业多数企业生产同一类产品或共用同一类技术的特点,建议在依托重庆汽车研究所玉环分所、浙大台州研究院汽摩配研究所等科技服务机构的强大技术力量,提高自身的设计水平和质量等级的同时,建立虚拟创业技术中心,如把上海作为走向世界的窗口,鼓励企业在上海设立办事处或研发中心,为汽摩配产业升级提供配套服务,以及源源不断的人才和技术支持。 
4、抓品牌建设,提高自主品牌带动效应
     品牌是一个企业质量、技术、管理、信誉和文化的结晶,要每年举办培训班,引导企业加大质量认证和行业标准认证,鼓励企业注册商标,拓宽企业商标品牌培育梯队,通过推行重点商标联系制度,对具有发展潜力的注册商标企业,引导申报国家、省、市著名商标,形成核心竞争力强、品牌带动作用明显的品牌大企业、大集团,同时努力培育一批技术创新能力和产品市场占有率居全国同行业领先地位的“小型巨人”品牌企业。发挥龙头企业的品牌带动能力,在龙头品牌的带领下共同开发生产新产品,形成龙头品牌接订单,其他企业共同生产的经营模式,实现互利共赢,龙头品牌可以借助其他企业加大生产能力,继而进一步扩大品牌知名度和影响力,其他企业可以吸纳龙头品牌的技术、管理、营销理念和模式,提高企业的生产管理水平,从而带动整个产业水平的提高,使玉环真正成为汽摩配制造强县。
5、抓中介组织,提高社会化服务水平
      当前,全球汽车工业出现了整车厂与零部件厂相互独立,整车厂建立全球独立采购体系的新趋势。以日本电装、博世等世界各大汽车制造商为代表,其零部件自制率呈不断下降趋势,除少数关键零部件外,大部分配套产品面向国际采购,并从原先向多个零部件企业厂商采购变为向少数系统供应商采购,从单个零件采购变为模块采购。采购国际化的趋势使今后只有少数规模大、技术先进、能生产系统模块的零部件制造集团才能向整车厂直接供货。我县作为首家“中国汽车零部件产业基地”,零部件进入国际汽车独立采购体系的却不多,原因是我们大多数企业不了解欧、美、日、韩系车企对某些零部件的认证标准,产品质量认证检测水平也滞后,无法通过这些企业的标准认证。我们的零部件企业必须充分利用这次产业格局调整的机会,及早进入到汽车零部件国际采购体系当中。我们必须尽快联合权威机构建立汽车零部件检测鉴定机构,让更多的汽摩配企业了解外资车企的技术标准和国家强制性检测标准,并通过就地检测认定,使汽配企业逐步达到这些标准,最终打入全球采购体系,迅速提升国际竞争能力。此外,在技术研发过程中也要充分调动科技咨询机构的作用,使之与本企业结成长期的战略联盟关系;充分挖掘行业协会的能量,发挥其在行业协调、行业自律、政策研究、信息传播、技术交流、专业培训、维护企业合法权益、维护市场公平竞争等方面的积极作用。
6、抓环境优化,助推企业发展
      加快里澳工业园区标准厂房的建设速度,为中小企业解决用地困难,鼓励企业进驻漩门工业城,积极配合漩门三期围垦工程,为企业发展提供更多工业用地,真正建立具有特色的汽摩配产业集群区。同时,精心打造“中国玉环汽配城”这一名片,在县汽摩园区建立集展览、销售于一体的汽配会展中心,使各类汽摩配件向坎门集聚,采购商到坎门就能采购到各种汽摩配件;利用各类媒体各种方式加大汽摩配产业的宣传力度,提高国内外知名度和美誉度;支持规模企业进行资本运作、上市;组织企业组团参展,充分发挥区域集群效应,真正成为全国汽摩配采购基地,打响汽摩配产业整体品牌。

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